Vermögensverwaltung Basis
Der perfekte Einstieg in professionelles Portfoliomanagement. Dieser Service richtet sich an Anleger mit einem Startkapital bis 100.000 EUR, die ihre Investments strukturieren und optimieren möchten.
Was ist enthalten:
- Initiale Vermögensanalyse und Risikoprofil-Erstellung
- Entwicklung einer personalisierten Anlagestrategie
- Quartalsweise Portfolio-Überprüfung und Anpassungen
- Zugang zur Online-Plattform mit Echtzeit-Übersicht
- Jahresabschlussbericht für steuerliche Zwecke
Vermögensverwaltung Premium
Umfassende Betreuung für anspruchsvolle Anleger. Ab einem Portfolio von 250.000 EUR erhalten Sie Zugang zu exklusiven Investmentmöglichkeiten und einen dedizierten Berater.
Was ist enthalten:
- Persönlicher Vermögensberater als fester Ansprechpartner
- Monatliche Portfolio-Analysen und proaktive Optimierungen
- Zugang zu institutionellen Anlageprodukten
- Steueroptimierte Transaktionsplanung
- Jährliches Strategiegespräch mit Geschäftsleitung
- Priorisierter Support und erweiterte Berichterstattung
Steueroptimierung Kompakt
Spezialisierte Beratung zur Minimierung Ihrer Steuerlast durch intelligente Gestaltung Ihrer Investments. Besonders wertvoll für Anleger mit komplexen Portfolios oder hohen Kapitalerträgen.
Was ist enthalten:
- Analyse Ihrer aktuellen steuerlichen Situation
- Strategische Planung von Veräußerungen zur Verlustverrechnung
- Optimierung von Freistellungsaufträgen
- Beratung zu steuereffizienten Anlageformen
- Dokumentation für Ihre Steuererklärung
Altersvorsorge-Planung
Entwicklung einer langfristigen Strategie für Ihren Ruhestand. Wir analysieren Ihre bestehenden Ansprüche aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Vorsorge und entwickeln einen Plan zur Schließung von Versorgungslücken.
Was ist enthalten:
- Vollständige Bestandsaufnahme Ihrer Altersvorsorge
- Berechnung der voraussichtlichen Versorgungslücke
- Entwicklung eines mehrschichtigen Vorsorgekonzepts
- Jährliche Anpassung an veränderte Lebensumstände
- Integration mit bestehenden Investments
Nachhaltige Investments
Investieren Sie in Unternehmen, die Ihren Werten entsprechen, ohne Kompromisse bei der Rendite einzugehen. Unsere ESG-konforme Anlagestrategie verbindet finanzielle Performance mit positiver gesellschaftlicher Wirkung.
Was ist enthalten:
- Definition Ihrer persönlichen Nachhaltigkeitskriterien
- Auswahl von ESG-konformen Investments
- Regelmäßiges ESG-Rating Ihres Portfolios
- Impact-Reporting zur gesellschaftlichen Wirkung
- Zugang zu grünen Anleihen und Themenfonds
Immobilien-Portfolio-Beratung
Spezialisierte Beratung für Anleger, die Immobilien als Teil ihrer Gesamtstrategie betrachten. Wir analysieren sowohl direkte Immobilieninvestments als auch REIT-Strukturen und deren Integration in Ihr Portfolio.
Was ist enthalten:
- Bewertung bestehender Immobilieninvestments
- Analyse von Rendite und Risiko im Gesamtkontext
- Beratung zu REIT-Investments und indirekten Beteiligungen
- Steuerliche Gestaltung von Immobilienerträgen
- Finanzierungsoptimierung bei Fremdkapitaleinsatz
